Testamente und wie sie funktionieren

Ein Testament ist ein Dokument, in dem Ihre testamentarischen Wünsche festgehalten werden, d. h. Ihre Anweisungen und Wünsche für die Regelung Ihres Nachlasses nach Ihrem Tod. In Ihrem Testament werden insbesondere drei Anweisungen festgehalten:

• wer Ihr Testamentsvollstrecker sein soll (die Person, die mit der Planung Ihrer Beerdigung, der Verteilung Ihres persönlichen Besitzes und Ihres Nachlasses beauftragt ist)

• wen Sie zum Vormund Ihrer Kinder ernennen möchten (um sie zu erziehen und zu betreuen, wenn sie unter 18 Jahre alt sind) und

• wer Ihr Vermögen erhalten soll, einschließlich Schenkungen von bestimmten persönlichen Gegenständen.

Wenn Sie ein Testament machen, werden Sie als "Erblasser" bezeichnet.

Wie kann man ein Testament machen?

Jedes Dokument kann als Testament angesehen werden, wenn es diese drei Anweisungen enthält. Es gibt jedoch einen Unterschied zwischen einem "formellen Testament" und einem "formlosen Testament".

Ein formelles Testament ist ein Dokument, das bestimmte rechtliche Anforderungen erfüllt. Abgesehen von einigen komplexen Ausnahmen muss ein Dokument folgende Anforderungen erfüllen, um als formelles Testament zu gelten:

• sie muss schriftlich erfolgen, entweder maschinenschriftlich oder handschriftlich

• sie muss vom Erblasser in der Absicht unterzeichnet werden, ein Testament zu errichten

• der Erblasser muss in Anwesenheit von zwei Zeugen unterschreiben

• Die beiden Zeugen müssen das Testament ebenfalls unterschreiben, um zu bestätigen, dass sie den Erblasser in ihrer Gegenwart unterschreiben sahen.

Es wird auch empfohlen, dass:

• der Erblasser und die Zeugen unterschreiben auf jeder Seite des Testaments in der Fußzeile und paraphieren jede Änderung

• die beiden Zeugen unterschreiben unmittelbar nacheinander, in Gegenwart des jeweils anderen und mit demselben Stift wie der Erblasser

• die beiden Zeugen sollten nicht zu den testamentarisch Begünstigten gehören oder mit einem Begünstigten verheiratet sein

• das Testament eine Beglaubigungsklausel enthält, die die Umstände der Unterzeichnung festlegt, wie z. B. "Unterzeichnet vom Erblasser in Gegenwart von uns beiden, die gleichzeitig anwesend sind, und beglaubigt von uns in Gegenwart des Erblassers und des jeweils anderen".

Ein formloses Testament ist ein "Dokument", das Ihre testamentarischen Wünsche festhalten soll, aber nicht den rechtlichen Anforderungen eines formellen Testaments entspricht. (Im Recht kann ein "Dokument" schriftlich oder in einer anderen Form vorliegen: als Textnachricht, Audio- oder Videoaufnahme, Zeichnung usw.)

Formlose Testamente können für die Testamentsvollstrecker erheblichen Stress bedeuten und die Abwicklung des Nachlasses finanziell belasten und verzögern. Aus diesem Grund sollten Sie sich bei der Testamentsvollstreckung (d. h. bei der Abfassung des Testaments) rechtlich beraten und unterstützen lassen, um sicherzustellen, dass das von Ihnen verfasste Testament den rechtlichen Anforderungen entspricht und so abgefasst ist, dass Unsicherheiten und Anfechtungen vermieden werden.

Warum ist Ihre Kapazität wichtig?

Der Begriff "Geschäftsfähigkeit" bezieht sich auf die geistige Kompetenz und die kognitive Fähigkeit einer Person, Entscheidungen zu treffen.

Die Fähigkeit, eine Entscheidung oder Meinung verbal zu äußern, bedeutet nicht unbedingt, dass eine Person urteilsfähig ist. Sie wird anhand einer Kombination von Faktoren beurteilt:

• die Fähigkeit, die spezifische Situation zu verstehen und die relevanten Fakten zu erkennen, die berücksichtigt werden müssen

• die Fähigkeit, die vernünftigen Implikationen oder Konsequenzen der getroffenen Entscheidungen zu bewerten

• die Fähigkeit, mit Hilfe von Argumenten die Vorteile und Risiken von Entscheidungen abzuwägen, und

• die Fähigkeit, Ihre Wahl konsequent zu kommunizieren.

Die Geschäftsfähigkeit hängt von der Art und Komplexität der zu treffenden Entscheidung ab. Ein kleines Kind kann beispielsweise entscheiden, was es zu Abend essen möchte, aber nicht, welchen Beruf es in Zukunft ausüben möchte.

Über "Kapazität" verfügen

Geschäftsfähigkeit" ist ein Begriff, der häufig verwendet wird, wenn es um die Fähigkeit einer Person geht, Entscheidungen für sich selbst zu treffen und die Folgen dieser Entscheidungen zu verstehen.

Weitere Informationen

Der Begriff "Testierfähigkeit" bezieht sich auf die Fähigkeit einer Person, ein Testament zu machen. Rechtlich gesehen setzt die Beurteilung der Testierfähigkeit voraus, dass die Person über Folgendes verfügt:

• die Fähigkeit, das Wesen und die Wirkung einer Testamentseröffnung zu verstehen

• Kenntnis der Art und des Wertes der Vermögenswerte und des Vermögens, die zum Nachlass gehören werden

• Anerkennung der Ansprüche, die Unterhaltsberechtigte und Familienangehörige auf den Nachlass geltend machen können, sowie der Verpflichtung, für bestimmte Personen Vorsorge zu treffen, und

• das Fehlen jeglicher Geistesstörung oder geisteskranker Wahnvorstellungen.

Das Testament kann für nichtig befunden werden, wenn eine der oben genannten Voraussetzungen fehlt und nachgewiesen werden kann, dass dieser Mangel zu einem Testament geführt hat, das der Erblasser andernfalls nicht errichtet hätte.

Die Diagnose Demenz bedeutet nicht zwangsläufig, dass eine Person nicht testierfähig ist, sofern die oben genannten Kriterien noch erfüllt werden können.

Wenn die Möglichkeit besteht, dass die Testierfähigkeit einer Person später angefochten werden könnte, sollte der Erblasser einen Anwalt mit der Erstellung und Beglaubigung des Testaments beauftragen und außerdem ein ärztliches Gutachten über die Testierfähigkeit einholen. Im Idealfall sollte der Solicitor den Arzt anschreiben, um insbesondere die Methode zur Beurteilung der Testierfähigkeit und die im ärztlichen Gutachten verlangten Informationen zu spezifizieren. Der Solicitor wird auch seine eigene Beurteilung der Testierfähigkeit aus rechtlicher Sicht vornehmen und dabei die oben genannten Anforderungen beachten.

Wenn nach dem Tod des Erblassers jemand die Gültigkeit des Testaments anzweifelt und behauptet, der Erblasser sei nicht urteilsfähig gewesen, können die medizinischen Aufzeichnungen und Aktennotizen des Solicitors helfen, die Behauptung zu widerlegen.

Können Sie unter Druck gesetzt werden, ein Testament zu machen?

Damit ein Testament gültig ist, muss es 4 Voraussetzungen erfüllen:

1. Der Erblasser muss urteilsfähig sein (siehe "Anfechtung der Testierfähigkeit")

2. Der Erblasser muss die Absicht haben, ein Testament zu errichten

3. Der Erblasser muss vom Inhalt des Testaments Kenntnis haben und ihn billigen

4. Die ordnungsgemäßen Formalitäten der Testamentsvollstreckung müssen eingehalten werden (siehe "Wie erstellt man ein Testament")

Wenn der Erblasser den Inhalt des Testaments nicht kannte und billigte, kann es als ungültig aufgehoben werden.

Ein Testament kann ganz oder teilweise für ungültig erklärt werden, wenn nachgewiesen werden kann, dass das Testament durch Betrug, Nötigung, Irrtum oder Beeinflussung zustande gekommen ist, so dass es nicht dem wahren Willen des Erblassers entspricht. Dies kann bedeuten, dass ein Dritter durch Andeutungen, Tricks, Täuschung, Schmeicheleien oder unzulässige Beeinflussung die Handlungen des Erblassers gelenkt hat.

Ein Testament kann angefochten werden, wenn es unter diesen oder anderen verdächtigen Umständen errichtet wurde.

Die "Suspicious Circumstance Rule"
Die " Suspicious Circumstance Rule " liegt vor, wenn ein Testament unter Umständen errichtet wurde, die den begründeten Verdacht nahelegen, dass es nicht den wahren Willen des Erblassers zum Ausdruck bringt. Wenn ein begründeter Verdacht besteht, muss dieser ausgeräumt werden, bevor das Testament für gültig erklärt werden kann.

Beispiele für verdächtige Umstände sind:

• Wenn eine Person, die aufgrund des Testaments begünstigt werden soll (oder mit einer Person verheiratet ist, die aufgrund des Testaments begünstigt wird), das Testament verfasst oder die Errichtung des Testaments veranlasst,

• Wenn jemand anderes als der Erblasser die Anweisungen für das Testament gegeben hat,

• Wenn der Erblasser blind oder Analphabet ist und es keinen Beweis dafür gibt, dass ihm das Testament vorgelesen wurde,

• Wenn der Erblasser der englischen Sprache nicht mächtig war und es keinen Beweis dafür gibt, dass das Testament in die Sprache des Erblassers übersetzt oder ihm in einer ihm verständlichen Sprache vorgelesen wurde,

• Wenn eine Person ohne angemessene Erklärung aus dem Testament gestrichen wird,

• Wenn das Testament komplex ist und es Anzeichen dafür gibt, dass der Erblasser möglicherweise nicht in der Lage war, die Komplexität des Testaments zu verstehen,

• Wenn der Wille durch einen Irrtum, Druck, Drohung oder Zwang beeinflusst wurde.

Dies kann dazu führen, dass die Regel der verdächtigen Umstände greift.

Liegen Verdachtsmomente vor und werden diese in einem Gerichtsverfahren geltend gemacht, muss der Beweis erbracht werden, dass der Erblasser den Inhalt des Testaments nicht nur kannte, sondern auch billigte. Ist dies nicht der Fall, kann das Testament als ungültig angesehen werden.

Was ist die Aufgabe eines Testamentsvollstreckers?

Die Aufgabe des ernannten Testamentsvollstreckers ist es:

• Vorkehrungen für die Beerdigung oder Einäscherung treffen

• das letzte Original-Testament der verstorbenen Person ausfindig machen

• Benachrichtigung der Familie und Freunde über den Todesfall

• alle relevanten Organisationen zu benachrichtigen, einschließlich des Arbeitgebers, der Bank und des Rentenfonds der Person, Services Australia, Centrelink, Medicare, Child Support, Australian Tax Office und Department of Veterans' Affairs

• ein Nachlasszeugnis zu erhalten (siehe unten)

• für die Begleichung der Schulden des Verstorbenen oder der Kosten und Verbindlichkeiten des Nachlasses zu sorgen

• Verkauf oder Übertragung von Vermögenswerten gemäß den Bestimmungen des Testaments

• die Konten der verstorbenen Person in den sozialen Medien und andere Konten (wie Unterhaltungsabonnements, Spielkonten, E-Toll-Konten usw.) zu schließen oder anderweitig zu verwalten

• endgültige Steuererklärungen und gegebenenfalls eine Erbschaftssteuererklärung abgeben

• Verteilung der persönlichen Gegenstände der Person, einschließlich Kleidung, Schmuck, Ornamente und Kunstwerke

• den Rest des Nachlasses gemäß den Bestimmungen des Testaments zu verteilen.

Der Testamentsvollstrecker ist nicht nur verpflichtet, den Nachlass gemäß den Bestimmungen des Testaments zu verwalten, sondern auch im besten Interesse der Begünstigten des Nachlasses und des Nachlasses selbst zu handeln. Dazu gehört, dass er den Nachlass ohne vermeidbare Verzögerung sammelt und verteilt.

Erteilung des Nachlasses

Ein "grant of probate" gibt dem Testamentsvollstrecker die Befugnis, mit den Vermögenswerten und Verbindlichkeiten des Nachlasses gemäß den Bedingungen des Testaments umzugehen. Je nach Vermögen und Wert des Nachlasses muss der Testamentsvollstrecker eine Testamentsvollstreckererlaubnis einholen, bevor er die Vermögenswerte des Nachlasses einziehen, etwaige Schulden oder Konten der verstorbenen Person begleichen und den Nachlass verteilen kann.

Verzicht auf eine Testamentsvollstreckung

Wenn eine Person zum Testamentsvollstrecker eines verstorbenen Erblassers ernannt wurde, aber nicht mehr als Testamentsvollstrecker tätig sein möchte, kann sie unter Umständen auf ihr Amt verzichten, indem sie beim Obersten Gericht des betreffenden Staates oder Gebiets eine Verzichtserklärung (Renunciation of Probate) einreicht.

Bevor der ernannte Testamentsvollstrecker auf sein Amt verzichtet, sollte er das Testament daraufhin überprüfen, ob eine andere Person als Ersatztestamentsvollstrecker an seiner Stelle ernannt wurde. Wenn kein Ersatztestamentsvollstrecker ernannt wurde, kann der ernannte Testamentsvollstrecker immer noch auf sein Amt verzichten und das Gericht kann einen Anwalt, einen Buchhalter, ein geeignetes Familienmitglied oder einen Freund oder eine gesetzliche Behörde (z. B. den New South Wales Trustee and Guardian, State Trustees VIC oder Public Trustee in Queensland) als Testamentsvollstrecker ernennen.

Das Timing ist wichtig! Ein Testamentsvollstrecker muss auf sein Amt verzichten, bevor er irgendetwas im Zusammenhang mit der Verwaltung des Nachlasses oder mit den Aufgaben des Testamentsvollstreckers unternommen hat, z. B. Beerdigungsvorbereitungen treffen oder Nachlassschulden begleichen. Sobald er als Testamentsvollstrecker tätig geworden ist oder in den Nachlass eingegriffen hat, muss er die Erlaubnis des Gerichts einholen, sein Amt niederzulegen.

Was darf der Testamentsvollstrecker nicht tun?

Dies mag offensichtlich erscheinen, aber ein Testamentsvollstrecker hat keine Befugnis, mit dem Nachlass umzugehen, bevor der Erblasser gestorben ist. Die Benennung als Testamentsvollstrecker im Testament bedeutet beispielsweise nicht, dass die ernannte Person berechtigt ist, die Bedingungen des Testaments zu kennen oder die privaten Informationen des Erblassers vor dessen Tod zu erfahren.

Der Testamentsvollstrecker kann das Testament nicht ändern oder gegen die Bestimmungen des Testaments verstoßen. Wenn der Testamentsvollstrecker sich nicht sicher ist, welche Pflichten er hat oder wie der Nachlass verwaltet werden soll, kann er sich rechtlich beraten lassen, anstatt den Willen des Erblassers zu erraten.

Der Testamentsvollstrecker darf nichts tun, was den Nachlass rücksichtslos entwertet oder das Nachlassvermögen gefährdet. Dies schließt ein:

• Verkauf von Nachlassgegenständen unter dem Marktwert ohne Zustimmung der Begünstigten (in diesem Fall können sie verpflichtet sein, den Nachlass für den finanziellen Verlust zu entschädigen)

• Beschädigung oder Verlust von Nachlassvermögen

• Versäumnis, das Nachlassvermögen zu schützen (z. B. durch Versäumnis, Hypothekenzahlungen, Versicherungen oder Wartungsarbeiten zu leisten, oder durch riskante Investitionen mit Nachlassmitteln).

Der Testamentsvollstrecker kann abgesetzt werden oder muss mit rechtlichen Konsequenzen rechnen, wenn er bei der Verwaltung des Nachlasses gegen seine Pflichten verstößt.

Testamentsvollstrecker dürfen keine Vermögenswerte aus dem Nachlass für ihren eigenen Gebrauch oder Gewinn entnehmen, es sei denn, sie sind dazu berechtigt. Im Testament kann festgelegt werden, dass und in welcher Höhe der Testamentsvollstrecker für seine Arbeit bezahlt werden soll; alternativ kann der Testamentsvollstrecker beim Gericht beantragen, für seine Arbeit eine Provision aus dem Nachlass zu erhalten. Ein Testamentsvollstrecker darf sich jedoch nicht selbst aus dem Nachlass bezahlen, wenn er nicht anderweitig dazu ermächtigt ist.

Was geschieht, wenn sich mehrere Testamentsvollstrecker nicht einigen können?

Wenn mehr als ein Testamentsvollstrecker ernannt wurde und sie sich nicht darüber einigen können, wie der Nachlass verwaltet werden soll und wie sie ihre Aufgaben erfüllen sollen, sollten einer oder alle Testamentsvollstrecker rechtlichen Rat einholen. Dies ist besonders wichtig, wenn die Uneinigkeit die Verwaltung des Nachlasses verzögert.

Jeder der ernannten Testamentsvollstrecker kann einen Antrag auf Erteilung eines Testamentsvollstreckerzeugnisses stellen und den/die anderen Testamentsvollstrecker auffordern, sich entweder seinem/ihrem Antrag anzuschließen oder innerhalb einer bestimmten Frist zu antworten.

Was sollten Sie tun, wenn Sie ein Testament haben?

Sobald Sie Ihr Testament verfasst haben, sollte das Original an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Viele Menschen bitten ihren Anwalt, das Original aufzubewahren, während sie eine beglaubigte Kopie behalten. Alternativ können Sie das Original auch bei Ihrer Bank oder in einem Safe zu Hause aufbewahren.

Es ist eine gute Idee, eine Kopie des Testaments zusammen mit Ihren persönlichen Unterlagen in Ihrer Wohnung aufzubewahren, sowie eine Notiz oder eine Wegbeschreibung, wo sich die Originalkopie befindet. Dies wird es Ihrem Testamentsvollstrecker erleichtern, das Testament im Bedarfsfall aufzufinden. Sie sollten Ihrem Testamentsvollstrecker auch mitteilen, wo sich sowohl das Original als auch die Kopie bei Ihnen zu Hause befinden.

Es gibt keine gesetzliche Vorschrift, dass ein Testament registriert werden muss, aber es gibt einige Möglichkeiten, Ihr Testament zu registrieren, wenn Sie dies wünschen. Je nachdem, in welchem Bundesstaat oder Territorium Sie leben, können Sie Ihr Original-Testament möglicherweise registrieren und/oder aufbewahren lassen:

• der zuständige Oberste Gerichtshof des Bundesstaates

• die zuständige Anwaltskammer

• die zuständige staatliche Treuhandorganisation (z. B. der New South Wales Trustee and Guardian, State Trustees in Victoria)

• ein Register wie das Australian Registry of Wills, Deeds and Documents.

Beachten Sie, dass für die Registrierung und die Lagerung wahrscheinlich Gebühren anfallen werden.

Was ist eine "Erklärung der Wünsche" und warum sollten Sie eine haben?

Eine Willenserklärung - auch "Memorandum of Wishes" oder "Letter of Wishes" genannt - ist ein Dokument, das Ihr Testament ergänzen kann. Darin teilen Sie Ihrem Testamentsvollstrecker mit, wie er seine Aufgaben erfüllen soll und welche Informationen er dazu benötigt.

Der Wunschzettel kann Folgendes enthalten:

• Informationen wie den Namen und die Kontaktdaten Ihres Anwalts, Ihres Buchhalters und anderer Personen, die über Ihren Tod informiert werden sollen

• die Namen und Kontaktdaten Ihrer Begünstigten und aller Familienmitglieder oder Freunde, die über Ihren Tod informiert werden sollen

• Informationen und Einzelheiten zu Ihren Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, z. B. Standort und Referenz-/Kontonummern von Bankkonten, Aktien, Anlageportfolios, Rentenversicherungen, Immobilien und eingetragenem Vermögen

• Informationen über digitale Güter und Konten, einschließlich Passwörter und was Sie mit Ihren Konten in den sozialen Medien machen möchten

• Ihre Wünsche in Bezug auf Bestattung, Einäscherung und Beerdigungsmodalitäten

• detaillierte Anweisungen, wie Sie Ihre persönlichen Gegenstände aufteilen möchten (z. B. "Ich möchte, dass meine Bilder an meine Tochter Annie gehen")

• Anweisungen zu den Ausschüttungen, die der Testamentsvollstrecker zugunsten eines jüngeren Begünstigten vornehmen soll, wenn Gelder treuhänderisch für ihn verwaltet werden (z. B. soll der Testamentsvollstrecker aus den verwalteten Geldern Schulgebühren, Musikunterricht, Sportgeräte usw. bezahlen).

Sie können auch Wünsche äußern, die der Vormund minderjähriger Kinder bei der Erziehung der Kinder berücksichtigen soll, insbesondere in Bezug auf die Erziehung, religiöse und kulturelle Praktiken und die Aufrechterhaltung der Beziehungen zu erweiterten Familienmitgliedern.

Ein Wunschzettel ist kein rechtsverbindliches Dokument. Das bedeutet, dass Ihr Testamentsvollstrecker nicht gezwungen ist, die Anweisungen in der Erklärung zu befolgen, und dass es in der Regel keine Folgen hat, wenn er Ihren Wünschen nicht nachkommt. Dies bringt jedoch einige Vorteile mit sich:

• Einfache Aktualisierungen. Während Ihr Testament förmlich vollstreckt werden muss und Sie im Allgemeinen einen Anwalt hinzuziehen sollten, wenn Sie es aktualisieren, gilt dies nicht für eine Erklärung der Wünsche. Sie können Ihre Erklärung jederzeit und so oft Sie wollen aktualisieren oder eine neue Erklärung verfassen, ohne dass Sie einen Anwalt einschalten müssen.

• Flexibilität. Da die Erklärung rechtlich nicht bindend ist, nimmt sie dem Testamentsvollstrecker den Druck, die darin enthaltenen Anweisungen zu befolgen, wenn dies nicht möglich oder wünschenswert ist. So kann Ihre Erklärung beispielsweise den Wunsch enthalten, dass Ihre Enkelin ein bestimmtes Kunstwerk erhält, das zum Zeitpunkt Ihres Todes jedoch beschädigt ist. Der Testamentsvollstrecker kann ein anderes Kunstwerk anstelle des ursprünglichen Geschenks verwenden.

• Vertraulichkeit. Die im Testament genannten Begünstigten und bestimmte Familienangehörige haben das Recht, nach Ihrem Tod eine Kopie Ihres Testaments einzusehen, und wenn der Testamentsvollstrecker die Erteilung eines Erbscheins beantragen muss, wird das Testament zu einem öffentlichen Dokument. Im Gegensatz dazu bleibt die Willensbekundung vertraulich. Die Begünstigten haben keinen Anspruch auf eine Kopie (auch wenn die Herausgabe des Testaments zur Beilegung von Streitigkeiten beitragen kann), und es muss nicht bei Gericht eingereicht werden. Alles in allem hat ein Wunschzettel viele Vorteile, die ihn zu einem wesentlichen Bestandteil der Nachlassplanung machen.

Wie man einen Wunschzettel schreibt

Beim Verfassen Ihrer Erklärung sind einige wichtige Punkte zu beachten.

• Eine Willenserklärung kann überall geschrieben werden: auf ein einzelnes Blatt Papier, auf eine Serviette, in ein Notizbuch oder ein Tagebuch, in eine Textnachricht oder eine E-Mail usw. Um jedoch zu vermeiden, dass das Dokument verloren geht oder übersehen wird, empfehlen wir, die Erklärung auf lose Papierseiten zu schreiben und zusammen mit einer Kopie des Testaments aufzubewahren.

• Die Erklärung kann hand- oder maschinenschriftlich verfasst werden, sofern sie verständlich ist.

• Datieren Sie das Dokument klar und deutlich. Wenn Sie mehrere Fassungen der Erklärung haben, können Sie anhand der Datierung leichter feststellen, welche die aktuelle Fassung ist.

• Unterschreiben Sie auf jeder Seite. Wenn Sie nur auf der letzten Seite unterschreiben, könnte jeder einige der Seiten durch seine eigenen ersetzen.

Bewahren Sie das Original der unterschriebenen Erklärung zusammen mit Ihrem Original-Testament oder mit der Kopie des Testaments auf. Sie können auch eine Kopie an Ihren Anwalt für dessen Unterlagen schicken.

Was sind die häufigsten Missverständnisse über Testamente?

MYTHOS Nr. 1: Wenn Sie kein Testament haben, entscheidet Ihre Familie, was mit Ihrem Vermögen geschieht.

FALSCH.

Wenn Sie ohne Testament sterben, bedeutet das nicht, dass Ihre Familie oder Ihre nächsten Angehörigen entscheiden können, was mit Ihrem Vermögen und Ihrem Besitz geschieht. In diesem Fall spricht man von einem "untestamentarischen Tod", und die Erbschaftsregeln Ihres Staates oder Gebiets bestimmen, was mit Ihrem Vermögen und Ihrer Immobilie geschieht.

Stirbt eine Person und hinterlässt sie einen überlebenden Ehegatten (d. h. einen Ehemann, eine Ehefrau, einen faktischen Lebenspartner oder einen Lebenspartner) und Kinder, so hat der Ehegatte Anspruch auf den gesamten Nachlass. Stirbt die Person ohne Ehegatten, aber mit Kindern, haben die Kinder zu gleichen Teilen Anspruch auf den Nachlass. Diese Szenarien sind relativ einfach.

Die Situation wird jedoch komplexer, wenn eine Person stirbt und sowohl einen aktuellen Ehepartner als auch Kinder aus einer früheren Beziehung hinterlässt. Die Regeln für den Erbfall sind in den einzelnen Bundesstaaten und Territorien unterschiedlich, aber in der Regel hat der Ehegatte Anspruch auf ein "gesetzliches Vermächtnis" (in New South Wales beträgt dieses Vermächtnis zum Beispiel im Juli 2021 etwa 490.000 $) und einen Anteil am restlichen Nachlass. Der andere Teil des verbleibenden Nachlasses wird zu gleichen Teilen unter den Kindern der verstorbenen Person aufgeteilt. Wenn der Nachlass nicht größer ist als das gesetzliche Vermächtnis, bleibt den Kindern des Verstorbenen möglicherweise nichts übrig.

In der Regel bedeutet dies, dass der Ehegatte Anspruch auf den größeren Anteil am Nachlass hat, so dass er (und nicht die Kinder oder ein anderes Familienmitglied) am ehesten als Nachlassverwalter eingesetzt werden kann. (Denken Sie daran, dass in Ermangelung eines Testaments auch kein Testamentsvollstrecker ernannt wurde, so dass stattdessen ein Nachlassverwalter benötigt wird).

MYTHOS Nr. 2: Es reicht aus, wenn Sie jemandem sagen, was Sie wollen, oder es irgendwo aufschreiben.

FALSCH. Es kann sogar zu erheblichen Kosten und Verzögerungen für Ihren Nachlass führen.

Jemandem einfach seine testamentarischen Wünsche mitzuteilen, anstatt ein formelles Testament zu machen, ist aus mehreren Gründen problematisch:

• Sie ist darauf angewiesen, dass diese Person Ihre Wünsche an andere weitergibt und versucht, sie durchzusetzen, was nicht garantiert ist.

• Wenn die Person versucht, Ihre Wünsche durchzusetzen, muss sie beweisen, was Sie tatsächlich gesagt haben, was schwierig sein kann, vor allem, wenn es von einer anderen Person bestritten wird.

• Die Durchsetzung Ihrer mündlichen letztwilligen Verfügungen erfordert in der Regel einen Antrag beim Obersten Gerichtshof des betreffenden Staates und ein Gerichtsverfahren, um festzustellen, ob Sie diese Wünsche tatsächlich geäußert haben und ob das Gericht Anordnungen treffen sollte, die diesen Wünschen entsprechen. Diese Gerichtsverfahren sind wesentlich kostspieliger und zeitaufwändiger als normale Nachlassverfahren.

Dank des technischen Fortschritts gibt es heute mehr Formate, in denen eine Person ihre testamentarischen Wünsche festhalten kann. Sie können eine Audioaufnahme, eine Textnachricht, eine auf einem Mobiltelefon gespeicherte Notiz oder ein Video machen, um nur einige zu nennen.

Dies ist jedoch eine der Situationen, in denen das Einfache besser ist. Das ideale Testament ist ein schriftliches Dokument. Eine Aufzeichnung Ihrer Wünsche in einem anderen Format kann ein formloses Testament darstellen, aber es müsste ein Antrag beim Obersten Gerichtshof gestellt werden, um zu bestätigen, dass die Tonaufnahme, die Textnachricht, die Notiz oder das Video tatsächlich ein testamentarisches Dokument ist und als Ihr letzter Wille gedacht war. Auch dieses Verfahren wird Ihren Nachlass teuer zu stehen kommen, sowohl was die Zeit als auch die Anwaltskosten betrifft.

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